中煤百甲重鋼科技股份有限公司董事會(huì)于 03 月 15 日發(fā)布公告，公告稱，公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市超額配售選擇權(quán)已于 2023 年 3 月 14 日實(shí)施完畢。太平洋證券已按本次發(fā)行價(jià)格 4.00 元 / 股于 2023 年 3 月 2 日 ( T 日 ) 向網(wǎng)上投資者超額配售 567.00 萬股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的 15%。

截至 2023 年 3 月 14 日日終，獲授權(quán)主承銷商已利用本次發(fā)行超額配售所獲得的部分資金以競價(jià)交易方式從二級(jí)市場買入公司股票 567.00 萬股，與本次初始發(fā)行時(shí)超額配售股數(shù)相同，因此本次超額配售選擇權(quán)未行使，未涉及新增發(fā)行股票的情形。本次購買股票支付總金額為 22,649,890.28 元 ( 含經(jīng)手費(fèi)、過戶費(fèi) ) ，最高價(jià)格為 4.00 元 / 股，最低價(jià)格為 3.98 元 / 股，加權(quán)平均價(jià)格為 3.99 元 / 股。

同壁財(cái)經(jīng)了解到，公司的主營業(yè)務(wù)為重型鋼結(jié)構(gòu)、輕型鋼結(jié)構(gòu)、鋼網(wǎng)架、鋼桁架、非標(biāo)設(shè)備等鋼結(jié)構(gòu)制品的制造 和加工，裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑配套的 PC 構(gòu)件和輕質(zhì)高強(qiáng)新型內(nèi)、外墻板的制造和加工，以及為客戶提供工業(yè)鋼結(jié)構(gòu)建筑、裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑研發(fā)、設(shè)計(jì)、加工、安裝一體化解決方案。

2021 年 10 月，中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)發(fā)布了《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè) " 十四五 " 規(guī)劃及 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)》，提出鋼結(jié)構(gòu)行業(yè) " 十四五 " 期間發(fā)展目標(biāo) : 到 2025 年底，全國鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到 1.4 億噸左右，占全國粗鋼產(chǎn)量比例 15% 以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達(dá)到 15% 以上。到 2035 年，我國鋼結(jié)構(gòu)建筑應(yīng)用達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平，鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到每年 2.0 億噸以上，占粗鋼產(chǎn)量 25% 以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例逐步達(dá)到 40%，基本實(shí)現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)智能建造。根據(jù)住建部發(fā)布的對(duì)裝配式建筑行業(yè)制定了中長期發(fā)展目標(biāo)，2025 年我國裝配式建筑面積占比逐步提升至 30%。

根據(jù)上海市金屬結(jié)構(gòu)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2016 年至 2020 年，全國鋼產(chǎn)量從 80,760 萬噸增長 到 106,500 萬噸 ; 建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量呈逐年增長的趨勢(shì)，從 2016 年的 5,585 萬噸增長到 2020 年的 8,900 萬噸。2016 年至 2020 年，雖然我國建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量占全國鋼產(chǎn)量比例不斷增長，從 6.92% 上升至 8.36%，但相比于發(fā)達(dá)國家，我國鋼結(jié)構(gòu)建筑用鋼量占鋼產(chǎn)量比例仍然較低，具有較大的市場增長空間。

根據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)，2016-2020 年我國新建裝配式建筑面積逐年增長，2020 年全國新開工裝配式建筑面積達(dá) 6.3 億平方米，較 2019 年增長 50%，占新建建筑的比例為 20.5%，完成了《" 十三五 " 裝配式建筑行動(dòng)方案》確定的到 2020 年達(dá)到 15% 以上的工作目標(biāo)。京津冀、長三角、珠三角等裝配式建筑重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)新開工裝配式建筑占全國的比例達(dá) 54.6%，重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)占比相比 2019 年進(jìn)一步提高。其中，上海市新開工裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá) 91.7%，北京市達(dá) 40.2%，天津市、江蘇省、浙江省、湖南省和海南省均超過 30%。

從建筑結(jié)構(gòu)形式看，新開工裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑面積 4.3 億 m ，相比于 2019 年增長了 59.3%，占新開工裝配式建筑的比例為 68.3%; 新開工裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑面積 1.9 億 m ，較 2019 年增長了 46%，占新開工裝配式建筑的比例為 30.2%。其中，新開工裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅面積 1,206 萬 m ，較 2019 年增長了 33%。我國目前裝配式建筑仍以裝配式混凝土結(jié)構(gòu)為主，裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑仍有較大發(fā)展空間。

公司的主要競爭對(duì)手是部分國有大中型鋼構(gòu)企業(yè)及精工鋼構(gòu)、富煌鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)、鴻路鋼構(gòu)、海波重科等大中型民營鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)。

公司五大客戶有 FORMOSA HEAVY INDUSTRIES CORP.、中國化學(xué)工程集團(tuán)有限公司下屬單位、中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司下屬單位、國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司下屬單位、中交第三航務(wù)工程局有限公司江蘇分公司。

公司五大供應(yīng)商有徐州衡碁冶金貿(mào)易有限公司、北方重工集團(tuán)有限公司、蕭縣智勝鋼結(jié)構(gòu)有限公司、銀川創(chuàng)信易豐貿(mào)易有限公司、徐州市彭城鋼管有限公司。

從該公司近五年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，近四年的營業(yè)總收入同比是增長的，增量良好；近五年歸母凈利潤水平優(yōu)秀；凈資產(chǎn)收益率水平較好，盈利水平較好。